Levées de Fonds
L\'accès au capital demeure un enjeu critique pour les entreprises TMT en phase de croissance ou de transformation. Exxing Group accompagne les entreprises dans la structuration et le placement de levées de fonds auprès de fonds de capital-risque, private equity et infrastructure, en optimisant les termes de financement et en préservant la flexibilité stratégique.
Nous accompagnons toutes les formes de levée
Notre expertise couvre l\'ensemble de l\'écosystème d\'investissement, du venture capital au financement par dette.
Venture Capital
Fonds spécialisés en early-stage et growth pour startups et scale-ups technologiques. Critères : taille de marché, équipe, technologie différenciante, traction commerciale.
Private Equity Mid-Market
Fonds spécialisés en buy-out et growth pour PME et ETI établies. Critères : EBITDA, flux de trésorerie, potentiel de croissance, équipe management.
Infrastructure & Growth
Fonds spécialisés en infrastructure numérique et croissance pour opérateurs établis. Critères : récurrence des revenus, visibilité des flux, actifs essentiels.
Dettes & Instruments Hybrides
Financements par dette senior, mezzanine et instruments hybrides. Critères : covenants, sécurités, cash flow coverage.
Une approche structurée et éprouvée
Notre méthodologie repose sur 5 étapes clés pour assurer le succès de votre levée de fonds.
Préparation & Stratégie
Évaluation du profil d'investissement, définition de la stratégie de levée et préparation des documents de présentation (executive summary, business plan, modèle financier).
Sourcing d'Investisseurs
Identification d'une liste ciblée d'investisseurs qualifiés (20-30 fonds), approche propriétaire avec pitch personnalisé et gestion des relations.
Due Diligence Investisseur
Accompagnement dans le processus de due diligence (financière, juridique, opérationnelle), gestion de la data room et négociation des termes préliminaires.
Négociation & Documentation
Structuration optimale de la levée (capital vs. dettes, conditions de paiement) et négociation des termes finaux (prix, droits de gouvernance, liquidation preferences).
Closing & Intégration
Finalisation légale et administrative, accompagnement de l'intégration du capital (gouvernance, reporting, stratégie) et suivi post-closing.
Pourquoi choisir Exxing Group pour votre levée
Réseau Global d'Investisseurs
Accès à un réseau international de 200+ experts et fonds (Galileo Partners, 3i, GE Capital, Banque des territoires, SFI) alignés avec votre profil et secteur.
Expertise Sectorielle TMT
Connaissance approfondie des attentes des investisseurs TMT, critères d'investissement sectoriels et meilleures pratiques de structuration.
Valorisation Optimale
Stratégie de valorisation basée sur nos données propriétaires, benchmark des multiples de marché et expérience de 326+ transactions.
Négociation Experte
Négociation des termes pour protéger vos intérêts tout en satisfaisant les investisseurs. Structuration optimale du capital et des instruments hybrides.
Levées réussies
Levée Series B pour plateforme SaaS B2B
Structuration et placement d'une levée de fonds Series B pour une plateforme SaaS leader en gestion d'infrastructure cloud. Croissance 40% YoY, profil d'investisseur attractif pour fonds de croissance.
Points clés
- Identification de 3 fonds stratégiques (Accel, Balderton, corporate)
- Valorisation premium obtenue grâce à traction commerciale
- Financement stratégique pour expansion européenne
- Partenaires identifiés pour acquisitions complémentaires
Levée réussie avec partenaires stratégiques. Financement pour expansion européenne et acquisition de startups complémentaires.
Levée pour opérateur d'infrastructure cloud
Structuration et placement d'une levée de fonds pour un opérateur d'infrastructure cloud européen. EBITDA €30M, croissance 25% YoY, profil attractif pour fonds d'infrastructure.
Points clés
- Approche multi-investisseurs (4 fonds)
- Structuration complexe : €80M equity + €70M dettes
- Valorisation supérieure aux attentes (40x EBITDA)
- Partenaires stratégiques pour croissance future
Levée réussie permettant expansion géographique et acquisition de data centers. Positionnement pour croissance accélérée.
Capital Compass™
Notre méthodologie propriétaire de mise en relation investisseurs et de levée de capitaux, s'appuyant sur un réseau de 200+ investisseurs institutionnels, fonds PE et fournisseurs de capital infrastructure en EMEA et Afrique.
Prêt à accélérer votre croissance ?
Discutez de votre levée de fonds avec nos experts. Nous vous aiderons à identifier les investisseurs alignés et à structurer les meilleurs termes de financement.
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