← Retour
Service Détaillé

Due Diligence

Audit complet et indépendant des cibles d'acquisition. Analyses financière, juridique, fiscale et opérationnelle pour identifier les risques et opportunités avant la transaction.

Domaines d'Audit

Couverture exhaustive des risques

Chaque due diligence combine plusieurs domaines d'expertise pour une vision 360° de la cible.

Due Diligence Financière

  • Analyse des états financiers
  • Vérification des données clés
  • Analyse de la rentabilité
  • Prévisions de cash-flow

Due Diligence Juridique

  • Revue des contrats clés
  • Analyse des litiges
  • Conformité réglementaire
  • Propriété intellectuelle

Due Diligence Fiscale

  • Analyse de la structure fiscale
  • Conformité fiscale
  • Risques de redressement
  • Optimisation post-acquisition

Due Diligence Opérationnelle

  • Analyse des processus
  • Audit des systèmes IT
  • Évaluation des ressources
  • Chaîne d'approvisionnement
Notre Processus

Méthodologie structurée et éprouvée

01

Planification & Scoping

Définition du périmètre d'audit, identification des risques clés et organisation des équipes.

Définition des objectifs
Identification des risques prioritaires
Constitution des équipes
Calendrier d'audit
02

Collecte d'Informations

Collecte systématique des données et documents auprès de la cible.

Data room setup
Demandes d'informations
Interviews management
Visite des sites
03

Analyse Approfondie

Analyse détaillée des données collectées par domaine d'expertise.

Analyse financière
Revue juridique
Audit fiscal
Évaluation opérationnelle
04

Identification des Risques

Identification et catégorisation des risques et opportunités identifiés.

Risques critiques
Risques modérés
Opportunités
Recommandations
05

Rapport & Recommandations

Rapport détaillé avec findings, risques et recommandations pour la négociation.

Rapport exécutif
Findings détaillés
Ajustements de prix
Conditions de closing
Cas d'Étude

Due diligences réussies

Technologies / SaaS

Due Diligence d'acquisition SaaS B2B

Audit complet d'une plateforme SaaS leader avant acquisition par un groupe TMT.

Identification de 15 risques critiques
Ajustement de prix de €8M
Recommandations d'intégration
Audit réalisé en 10 semaines
€120M
Valeur de la cible
15
Risques identifiés
€8M
Ajustement prix
Télécommunications

Due Diligence d'infrastructure télécoms

Audit opérationnel et financier d'un opérateur d'infrastructure avant acquisition par un fonds.

Analyse des contrats de long terme
Évaluation des risques réglementaires
Identification de synergies
Audit réalisé en 12 semaines
€280M
Valeur de la cible
45+
Contrats analysés
€35M
Synergies identifiées
Framework propriétaire EXXING

Valuation Matrix™

Approche de valorisation TMT multi-méthodes combinant DCF, transactions comparables, base d'actifs réglementaires (RAB) et multiples sectoriels. Calibrée sur les principes McKinsey Valuation et The Blue Line Imperative.

4
méthodes
TMT
focus sectoriel
EMEA
géographie

Prêt à sécuriser votre acquisition ?

Une due diligence rigoureuse réduit les risques et optimise les conditions de votre transaction.

Cookie Preferences

We use cookies to enhance your experience and analyze site usage. Essential cookies are always enabled. You can customize your preferences or accept all.