M&A Advisory
La consolidation des secteurs TMT s\'accélère dans un contexte de transformation technologique et de rationalisation des coûts. Exxing Group accompagne les entreprises dans la structuration de stratégies de croissance externe alignées avec leurs objectifs de création de valeur, en naviguant les complexités réglementaires, technologiques et opérationnelles.
Une approche structurée et éprouvée
Notre méthodologie repose sur 5 étapes clés pour assurer le succès de votre transaction, validée par 20+ années d\'expérience et 326+ deals accompagnés.
Stratégie & Diagnostic
Analyse des moteurs de création de valeur sectoriels, évaluation de la position concurrentielle et identification des cibles stratégiques selon critères de complémentarité technologique, géographique et commerciale.
Sourcing & Approche
Approche propriétaire auprès de cibles identifiées, gestion des enjeux de confidentialité et structuration des discussions préliminaires pour évaluer l'alignement stratégique.
Due Diligence Approfondie
Due diligence financière, technologique, opérationnelle, réglementaire et commerciale pour évaluer complètement la cible et identifier les risques.
Structuration & Négociation
Optimisation de la structure de transaction (acquisition directe vs. fusion, cash vs. stock, earnout) et négociation des termes finaux avec les vendeurs.
Closing & Intégration
Gestion des conditions de fermeture (regulatory approvals, third-party consents) et accompagnement du plan d'intégration (100 jours critiques).
Pourquoi choisir Exxing Group pour votre M&A
Expertise Opérationnelle TMT
Plus de 20 ans d'expérience dans les secteurs Télécoms, Médias, Technologies et Infrastructures Numériques avec accès opérationnel aux décideurs clés et aux experts sectoriels.
Indépendance de Capital
Aucune participation au capital des entreprises conseillées. Recommandations basées uniquement sur l'intérêt du client, sans conflits d'intérêts.
Réseau Opérationnel
Accès à un réseau international de 200+ experts opérationnels, investisseurs institutionnels et partenaires stratégiques TMT.
Données Propriétaires
Analyses fondées sur nos données M&A TMT exclusives et une méthodologie validée par 20 ans de transactions et 326+ deals accompagnés.
Transactions réussies
Acquisition d'un opérateur régional par un leader national
Accompagnement d'un opérateur national dans l'acquisition d'un concurrent régional. Consolidation du marché français, rationalisation des coûts et accès à la clientèle régionale. Enjeux clés : autorisation ARCEP, intégration des réseaux, rétention des talents régionaux.
Points clés
- Identification et approche de 8 cibles potentielles
- Négociation réussie du prix et des conditions
- Synergies identifiées : €35M (réduction 20% coûts)
- Intégration réussie avec rétention des talents
Transaction réussie avec création de valeur immédiate. Synergies réalisées selon plan. Intégration fluide et continuité commerciale maintenue.
Acquisition d'une plateforme SaaS par un fonds d'infrastructure
Accompagnement d'un fonds d'infrastructure dans l'acquisition d'une plateforme SaaS leader en gestion d'infrastructure cloud. Consolidation du secteur, accès à une base de clients établie et opportunités de croissance future.
Points clés
- Identification de 12 cibles pertinentes
- Valorisation premium obtenue (14x EBITDA)
- Partenaires stratégiques identifiés pour croissance
- Gouvernance équilibrée avec management en place
Levée réussie avec partenaires stratégiques. Valorisation supérieure aux attentes. Plateforme positionnée pour accélération de la croissance internationale.
Deal Navigator™
Notre framework propriétaire de gestion de transaction de bout en bout — de l'origination à la clôture et à l'intégration post-fusion. Développé sur 90+ mandats TMT dans 15+ pays.
Prêt à transformer votre entreprise ?
Discutez de votre projet M&A avec nos experts. Nous vous aiderons à identifier les meilleures opportunités et à structurer la transaction optimale pour créer de la valeur.
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